健康网讯:
该篇文章发表于《中国医药报》 【日期】2005-08-18 【期次】124(总第3037期) 【版次】B3 【版名】市场 【栏目】市场透视 【类别】营销周刊 【作者】吴惠芳 2005年上半年我国的青霉素工业盐市场还算相安无事,然而其重要的下游产 品之一阿莫西林原料药(阿莫西林三水酸,不包括钠盐注射粉)却遇到了前所未 有的严峻考验。近年来,阿莫西林市场受到2003年青霉素工业盐遭劫的影响,接 连不断地出现价格波动,由2003年的280元(千克价,下同)下降到今年8月的19 8元~200元。业内人士认为,今年下半年阿莫西林原料药能否保住195元大关是 个问题,此行业的重新洗牌不可避免。 总的说来,国内阿莫西林原料药市场受到了四个方面的考验:一是产能过剩, 各企业竞相为保客户而战;二是口服中、低端抗生素,特别是大环内酯类销售终 端的扩大抑制了阿莫西林市场的增长速度;三是基本工业成本、化工原材料的涨 价使其生产成本增加;四是能否拓展出口市场,进一步释放国内阿莫西林的产业 能力。这是决定下半年阿莫西林原料药生产企业存亡的关键。 ■过剩的产能 阿莫西林算得上是我国的大宗原料药,去年全国总产量达到6,600吨,今年 上半年达到3,700吨,同比去年上半年增长15%。根据国内几家大型的阿莫西林生 产企业的产能规模,国内阿莫西林的生产能力至少达到了12,000吨,而实际产出 规模只有一半,全球需求量只有18,000吨左右。华药集团、石药集团、联邦制药、 阿拉宾度(大同)药业这四家企业的产能都超过3,000吨/年,他们都可以自行生 产6-氨基青霉素烷酸(6-APA),甚至有部分企业正在研究从青霉素发酵到阿莫 西林的“直通法”。然而那些靠购买6-APA来生产阿莫西林的企业,在成本上明 显不占优势。如此局面肯定会导致恶性竞争的出现,其结果是利润不保,一些企 业被迫停产。 ■成本的压力 今年7月,阿莫西林生产企业进行了内部协调,希望将产品价格保持在205元 左右,最低不少于200元。但七八月份是抗生素使用淡季,加上零售价格下调, 一些经销商对此类品种不再报有热情。于是,该市场在第二和第三季度出现少有 的销售低谷,协商价格边线很快就被打破。据健康网跟踪的价格动态,阿莫西林 8月的最低成交价为195元,此价格让企业根本无法获利。除了水、电、煤、汽涨 价的因素以外,阿莫西林的重要原料之一对羟苯甘氨酸邓盐的价格也不断涨价, 由去年的68元上升到今年8月的78元,平均涨幅为10元。阿莫西林的价格则从去 年的215元下降到现在的200元,平均降幅为15元。如果阿莫西林原料药企业下半 年不能很好把握住价格线,就无法指望年底的抗生素旺季能带来生存的机会。 ■同类的竞争 近年,以阿奇霉素、克拉霉素和罗红霉素为代表的第三代大环内酯类抗生素 市场快速增长。今年上半年,上述三种制剂的产量增长普遍大于阿莫西林制剂的 增长(见表1)。这三个产品与阿莫西林有相似的应用领域和相近的零售价格, 特别是口服制剂直接威胁到阿莫西林终端市场的继续扩充。以往的分析认为,阿 莫西林经过几次药价下调后,进入我国中、低端市场的渠道会更加畅通,市场容 量将有所扩大。但事以愿违,阿奇霉素、克拉霉素和罗红霉素市场快速成长并且 成为进入社会基层的普通药品,使阿莫西林丢失了原本能够扩充的份额空间。同 样,其他口服抗生素(包括头孢类、青霉素类、大环内酯类)也面临产品市场结 构调整的考验。 ■出口阻力大 业内一直期待着抗生素原料药市场今年下半年能够出现转机,并把出口外销 作为一条重要的生存之路。今年上半年抗生素的出口量为448吨,去年上半年为3 40吨,同比增长31.72%,价格与去年基本持平。今年上半年阿莫西林出口量持续 增长,6月单月出口量达到110吨,上半年的月平均增长率为23.7%,预计今年该 品种的出口总量可突破800吨。在出口企业中,珠海联邦制药、河北中润制药是 领先企业,而华药集团也在今年加大了出口力度。将目光放到国际市场寻找更广 阔的市场空间,应不失为一种良策。 但是大部分国际市场被印度企业所占据,据健康网获得的印度统计数据显示, 2004年印度阿莫西林原料药出口总量为1,660吨,销售区域涉及全球60多个国家 和地区,而我国产品的出口区域还不到50个国家和地区。除东南亚各国外,我国 产品较少进入的南美、东欧、北美地区也已成为印度阿莫西林原料药的出口市场, 在欧洲各国和美国获得认证的印度产品和企业数量也比我国多。正是这些困难给 我国产品迈向国际市场带来不小的阻碍。我国产品要在国际市场争得更多的空间, 必然要面临与印度企业的正面竞争。 事实上,中国原料药产业不仅临市场供需矛盾的考验,也面临着观念的考验。 中国企业认为,在技术水平、产品质量、客户服务上做到第一就能在市场上站住 脚,但现在看来,这个观点不完全正确,能够正确认识市场变化,实时避开风险 更是需要企业掌握的本领。可以说,一些较大的国内阿莫西林原料药生产企业今 年要面临的挑战和风险还不止上述四个方面。表1:2005上半年阿莫西林与三种大环内酯类制剂的产量同比增长情况 图1:2005上半年中国阿莫西林原料药出口月度增长趋势 ────────────────────── 产品名称 剂型 同比增长(%) ────────────────────── 阿莫西林 胶囊剂 20% 阿莫西林 颗粒剂 30% 阿奇霉素 片剂 90% 克拉霉素 胶囊剂大于 500倍 克拉霉素 颗粒剂 110% 克拉霉素 片剂 25% 罗红霉素 胶囊剂 210% 罗红霉素 颗粒剂 80% ──────────────────────